О чем Эльвира Набиуллина говорила с банкирами

Фото Эльвиры Набиуллиной с сайта Банка России

На встрече с Ассоциацией банков России 27 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля откладывается. Вот о чем еще она говорила.

Итоги и прогнозы

🟩 Банковская система прошла 2024 год неплохо, но вызовов было достаточно: усиление инфляции, обострение конкуренции заемщиков за банковское финансирование, рост ставок. 

🟩 Под санкциями теперь почти все банки и Московская биржа. Это повлияло на структуру валютного рынка и волатильность курса в течение года, создало новые сложности с международными платежами.

🟩 Прибыль банков в этом году будет меньше прошлогодней, но сопоставимой — 3–3,5 трлн рублей. Объем кредитования экономики вырастет на 6–11%.

🟩 В этом году рост корпоративного кредитования будет более умеренным, чем в 2024-м, когда был перегрев, — 8–13%. Кредитного сжатия не будет. Сокращение кредита в декабре — феврале не выходит за рамки сезонности.

🟩 Рост ипотечного портфеля в 2024 году на 13%, значительно меньше 2023 года, — абсолютно адекватный темп. В этом году ожидается прирост около 5% — это скромно, но логично после перегрева. В 2026–2027 годах, по мере снижения инфляции и ключевой ставки, рост ипотеки будет ускоряться.

🟩 Строительная отрасль вполне способна переждать временное замедление ипотеки: люди стали чаще покупать жилье за собственные средства, а застройщики накопили за два года хороший запас прибыли. 

🟩 Потребкредитование выросло на умеренные 11%, в этом году будет от минус 1% до плюс 4%. На фоне высоких ставок сокращается спрос, на фоне мер ЦБ — выдача рискованных кредитов, хотя некоторые риски сохраняются.

Борьба с рисками банковской системы

🟪 Банки должны сосредоточиться на:

• укреплении капитальной базы;
• упреждении кредитных рисков;
• мониторинге финансового положения заемщиков.

🟪 Ценой быстрого кредитного роста последних двух лет было то, что банки задействовали запасы капитала и ликвидности.  Обострившаяся конкуренция за ликвидность спровоцировала дополнительный рост ставок по депозитам. ЦБ дал послабления по графику выполнения нормативов ликвидности, но больше скидок не будет. 

🟪 Достаточность капитала в целом по сектору снизилась почти на 2 процентных пункта за год, до 12,5%, то есть кредитование росло быстрее, чем банки зарабатывали и капитализировали прибыль. Объем прошлогодней капитализированной прибыли позволяет нарастить кредитный портфель в пределах 10–12% — более умеренно, чем в последние два года. Избыточного капитала у многих нет, в этих условиях повышается значимость небанковского финансирования: выпуска облигаций, привлечения акционерного капитала.

🟪 Для восстановления запаса капитала банков ЦБ впервые установил антициклическую надбавку к нормативам достаточности — 0,25% с февраля и 0,5% с июля этого года, а с апреля вводится макропруденциальная надбавка в размере 20% для крупных заемщиков с уже высокой долговой нагрузкой. Надбавка затронет десять банков, которые выдают крупные кредиты, — она будет стимулировать их к большей осмотрительности, а заемщиков подвигнет активнее обращаться в другие банки, выходить на рынки капитала. Это будет снижать концентрацию в банковском секторе.

🟪 ЦБ будет давать послабления по резервам при реструктуризации кредитов лишь в отдельных случаях: это не должен быть старый проблемный кредит, также у компании-заемщика должен быть реалистичный бизнес-план по улучшению финансового положения. 

🟪 Будут ужесточаться требования по резервам и риск-весам для кредитов компаниям с госучастием, если акционер не дал документальных гарантий поддержки при сложностях с обслуживанием долга. 

🟪 За рискованную кредитную политику банки будут платить своего рода штраф. Способ реализации планируется обсудить с банками и правительством весной.

🟪 Продолжается ускоренный рост экосистем и инвестиций банков в непрофильные активы. Наибольшая концентрация иммобилизованных активов — в крупнейших госбанках, в среднем 30% от капитала. По мнению ЦБ, это ненормально: банки не должны превращаться в инвестфонды и перекладывать на вкладчиков риски акционерных вложений. Поэтому вложения в иммобилизованные активы сверх лимита будут вычитаться из капитала, то есть полностью покрываться за счет собственных средств акционеров банка. Механизм начнет поэтапно действовать с октября 2026 года.

Защита прав потребителей

🟧 Благодаря изменению законодательства решены многие застарелые проблемы с манипулированием полной стоимостью кредита.

🟧 На днях начнет работать механизм самозапретов на кредиты. В ЦБ ожидают большого спроса со стороны граждан, опасающихся мошенничества.

🟧 До сих пор на рынке есть схемы в ипотеке, которые приводят к завышению цен на жилье и существенному росту платежей после льготного периода. ЦБ планирует сделать более привлекательной для банков стандартную ипотеку без подводных камней, а к кредитам, которые отклоняются от стандартных параметров, применять более строгие правила.

🟧 Минфину будет предложено давать господдержку только на стандартную ипотеку, чтобы к льготной ипотеке нельзя было прикручивать дискредитирующие саму эту идею схемы.

🟧 Девять банков подписались под меморандумом против навязывания дополнительных услуг в автокредитовании, но картина в автосалонах принципиально не поменялась. ЦБ предлагает лидерам рынка присоединиться к меморандуму, иначе будет более жесткий подход через регулирование.

🟧 Банки на фоне ужесточения конкуренции за вкладчиков акцентируют внимание на максимальных ставках, действующих короткое время. ЦБ борется с такими случаями путем адресных рекомендаций и ждет, что в рамках профильной ассоциации банки сами урегулируют вопрос с адекватным размещением информации об условиях вкладов, в противном случае «есть иные рычаги» (по РБК).

Платежный рынок

🟦 Доля безнала в торговом обороте продолжает устойчиво расти, потому что это удобно гражданам. Сейчас доля безналичного оборота составляет 85,8% (плюс 2,4 п. п. за год). 

🟦 Позиция Центробанка по внедрению единого QR-кода не изменилась: он должен работать на решении НСПК. Небольшие доработки понадобятся тем банкам, которые хотят через единый QR предоставлять свои пэй-сервисы.