Империя Nvidia: как корпорация формирует рынок искусственного интеллекта через инвестиции в стартапы

Фото: nvidia.com. Дженсен Хуанг на презентации продуктов Nvidia

Компания Nvidia, ведущий мировой производитель высокопроизводительных графических процессоров, извлекла максимум из революции в области искусственного интеллекта, значительно увеличив свои доходы и рыночную капитализацию. С момента появления ChatGPT и других генеративных ИИ-сервисов акции Nvidia выросли более чем в восемь раз. Как пишет PitchBook, корпорация использует свое финансовое положение для активного инвестирования в стартапы, особенно связанные с искусственным интеллектом.

В 2024 году Nvidia значительно активизировала свои венчурные усилия, приняв участие в 49 раундах финансирования ИИ-компаний — это почти на 50% больше, чем в 2023 году (34 сделки). Для сравнения, за четыре предыдущих года Nvidia профинансировала всего 38 проектов в этой сфере. Эти данные не включают инвестиции корпоративного венчурного фонда NVentures, который также нарастил активность, заключив 24 сделки в 2024 году против двух в 2022 году.

Nvidia подчеркивает, что главной целью её инвестиций является развитие экосистемы ИИ и поддержка компаний, которые способны изменить правила игры на рынке. Несмотря на то, что такие гиганты, как Alphabet и Microsoft, также активно поддерживают стартапы, Nvidia остается лидером. За последние два года корпорация инвестировала в 83 проекта, тогда как Alphabet — в 73, а Microsoft — в 40.
 

Крупнейшие инвестиции Nvidia

Стартапы с инвестициями свыше миллиарда долларов

OpenAI

Nvidia впервые поддержала производителя ChatGPT в октябре, выписав чек на 100 миллионов долларов в рамках колоссального раунда на 6,6 миллиарда долларов, который оценил компанию в 157 миллиардов долларов. Инвестиции чипмейкера превзошли другие спонсоры OpenAI, в частности Thrive, которая, по данным New York Times, вложила 1,3 миллиарда долларов.

xAI

Nvidia участвовала в раунде xAI Элона Маска стоимостью 6 миллиардов долларов. Сделка показала, что не все инвесторы OpenAI последовали просьбе компании воздержаться от поддержки прямых конкурентов. Вложив средства в производителя ChatGPT в октябре, Nvidia присоединилась к таблице капитализации xAI несколькими месяцами позже.

Inflection

Одна из первых значительных инвестиций Nvidia в ИИ также имела один из самых необычных результатов. В июне 2023 года Nvidia стала одним из ведущих инвесторов в раунде Inflection на сумму 1,3 миллиарда долларов - компании, основанной Мустафой Сулейманом, который ранее основал DeepMind. Менее чем через год Microsoft наняла основателей Inflection AI, заплатив 620 миллионов долларов за неэксклюзивную технологическую лицензию, оставив компанию со значительно уменьшившимся штатом сотрудников и неопределенным будущим.

Wayve

В мае Nvidia приняла участие в раунде на сумму 1,05 миллиарда долларов для британского стартапа, который разрабатывает самообучающуюся систему для автономного вождения. Компания тестирует свои автомобили в Великобритании и в районе залива Сан-Франциско.

Safe Superintelligence

В сентябре Nvidia стала одним из спонсоров нового стартапа, основанного бывшим главным научным сотрудником OpenAI Ильей Суцкевером. По сообщениям, раунд в 1 миллиард долларов оценил новую лабораторию ИИ, состоящую из 10 человек, в 5 миллиардов долларов.

Scale AI

В мае 2024 года Nvidia вместе с Accel и другими технологическими гигантами Amazon и Meta инвестировала 1 миллиард долларов в компанию Scale AI, которая предоставляет компаниям услуги по маркировке данных для обучения моделей искусственного интеллекта. Раунд оценил базирующуюся в Сан-Франциско компанию почти в 14 миллиардов долларов.
 

Стартапы с инвестициями от 100 до 700 млн долларов

Crusoe

Стартап, строящий центры обработки данных, которые , как сообщается, будут сдаваться в аренду Oracle, Microsoft и OpenAI , привлек 686 миллионов долларов в конце ноября, согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Инвестиции возглавил фонд Founders Fund, а в длинный список других инвесторов вошла компания Nvidia.

Figure AI

В феврале стартап в области робототехники Figure привлек $675 млн в рамках серии B от Nvidia, OpenAI Startup Fund, Microsoft и других компаний. Раунд оценил компанию в 2,6 миллиарда долларов.

Mistral AI

Nvidia инвестировала в Mistral во второй раз, когда французский разработчик больших языковых моделей в июне привлек серию B на 640 миллионов долларов при оценке в 6 миллиардов долларов.

Cohere

В июне Nvidia инвестировала в раунд Cohere стоимостью 500 миллионов долларов, поставщика крупных языковых моделей для предприятий. Впервые чипмейкер поддержал стартап из Торонто годом ранее.

Perplexity

Nvidia впервые инвестировала в Perplexity в ноябре 2023 года и участвовала во всех последующих раундах стартапа, занимающегося разработкой ИИ-поисковиков, включая декабрьский раунд на 500 миллионов долларов, который оценивает компанию в 9 миллиардов долларов, согласно данным PitchBook.

Poolside

В октябре стартап Poolside, специализирующийся на кодовом помощнике с искусственным интеллектом, объявил о привлечении $500 млн под руководством Bain Capital Ventures. В раунде участвовала компания Nvidia, которая оценила ИИ-стартап в 3 миллиарда долларов.

CoreWeave

Nvidia инвестировала в поставщика облачных вычислений ИИ в апреле 2023 года, когда CoreWeave привлекла финансирование в размере 221 миллиона долларов. С тех пор стоимость CoreWeave выросла с 2 миллиардов долларов до 19 миллиардов долларов, и, по сообщениям, компания нацелилась на IPO в этом году на 35 миллиардов долларов. CoreWeave позволяет своим клиентам арендовать графические процессоры Nvidia на почасовой основе.

Sakana AI

В сентябре Nvidia инвестировала в японский стартап , который занимается обучением недорогих генеративных моделей искусственного интеллекта на небольших наборах данных. Стартап привлек масштабный раунд серии А в размере около 214 миллионов долларов при оценке в 1,5 миллиарда долларов.

Imbue

Исследовательская лаборатория ИИ, которая, как утверждает , разрабатывает системы ИИ, способные рассуждать и кодировать, привлекла в сентябре 2023 года раунд в 200 миллионов долларов от инвесторов, среди которых Nvidia, Astera Institute и бывший генеральный директор Cruise Кайл Вогт.

Waabi

В июне стартап в области автономных грузоперевозок привлек раунд серии B на сумму 200 миллионов долларов, который совместно возглавили существующие инвесторы Uber и Khosla Ventures. Среди других инвесторов - Nvidia, Volvo Group Venture Capital и Porsche Automobil Holding SE.
 

Стартапы с инвестициями до 200 млн долларов

Ayar Labs

В декабре Nvidia инвестировала в раунд стоимостью 155 миллионов долларов в Ayar Labs, компанию , разрабатывающую оптические межсоединения для повышения эффективности вычислений и энергопотребления ИИ. Nvidia поддержала стартап уже в третий раз.

Kore.ai

Стартап, разрабатывающий чат-боты ИИ для предприятий, привлек 150 миллионов долларов в декабре 2023 года. Помимо Nvidia, в финансировании участвовали такие инвесторы, как FTV Capital, Vistara Growth и Sweetwater Private Equity.

Weka

В мае Nvidia вложила 140 миллионов долларов в раунд финансирования платформы управления данными Weka, основанной на искусственном интеллекте. Раунд оценил компанию из Кремниевой долины в 1,6 миллиарда долларов.

Runway

В июне 2023 года Runway, стартап, создающий инструменты генеративного ИИ для создателей мультимедийного контента, привлек $141 млн в рамках серии C от инвесторов, включая Nvidia, Google и Salesforce.

Bright Machines

В июне 2024 года Nvidia приняла участие в серии C на сумму 126 миллионов долларов США, проведенной Bright Machines, стартапом в области интеллектуальной робототехники и программного обеспечения на основе ИИ.

Vast Data

Стартап, предоставляющий решения для хранения данных для искусственного интеллекта и аналитики данных, в декабре 2023 года привлек $118 млн в рамках серии E при оценке в $9,3 млрд. Это был третий раз, когда Nvidia инвестировала в Vast Data.

Enfabrica

В сентябре 2023 года Nvidia инвестировала в серию B разработчика сетевых чипов Enfabrica, которая составила $125 млн. Хотя в ноябре стартап привлек еще $115 млн, Nvidia не участвовала в этом раунде.
 

Инвестиционная стратегия

Вложения Nvidia сосредоточены на ключевых направлениях ИИ, включая генеративные модели, автономное вождение и облачные вычисления. Это позволяет компании развивать экосистему, где её графические процессоры становятся неотъемлемой частью инфраструктуры.